¿Qué es un cliente?
Un cliente en TCB representa a uno de tus clientes o a una de las empresas con las que trabajas. Los clientes son el nivel superior de la estructura de tu trabajo — los proyectos están vinculados a clientes, y los documentos, a ambos. Un cliente puede existir por sí solo, sin proyectos ni documentos asociados.
Cómo crear un cliente
Puedes crear un cliente desde tres sitios distintos:
Listado de clientes — haz clic en Nuevo cliente desde la pantalla Clientes en la barra lateral.
Durante la creación de un proyecto — al crear un nuevo proyecto, puedes añadir un nuevo cliente en el momento.
Durante la creación de un documento — al crear un nuevo documento, puedes crear un nuevo cliente en el propio flujo si aún no existe.
En todos los casos, tendrás que:
Rellenar el nombre del cliente y los datos relevantes (correo, empresa, notas).
Hacer clic en Guardar.
¿Qué puedo añadir a un cliente?
Nombre e información de contacto
Nombre de la empresa o marca
Notas internas
Varios proyectos
Cómo se conectan los clientes con el resto de TCB
Un Cliente no necesita un proyecto ni un documento para crearse — puede existir por sí solo.
Un Proyecto debe estar vinculado a un cliente.
Un Documento debe estar vinculado a un proyecto — y, por tanto, también a un cliente.
Siguiente paso
Cuando tengas un cliente, puedes crear un proyecto dentro de él o ir directamente a crear un documento — TCB te guiará para vincularlo todo durante el flujo.