Qué es un proyecto
Un proyecto representa un trabajo o un encargo concreto. Guarda el alcance, los documentos, las tareas y el dinero de ese trabajo. Todo documento pertenece a un proyecto, y todo proyecto pertenece a un cliente.
¿El trabajo ya está en marcha?
Si ya vas por la mitad de este trabajo, no lo crees aquí. Usa Trae tus proyectos, que registra qué se acordó, qué ya se pagó y qué etapas están hechas. Lee Trae el trabajo que ya tienes.
El formulario de abajo es para oportunidades nuevas.
Cómo crear uno
Puedes empezar desde tres sitios:
Proyectos, con el botón Nuevo Proyecto
Un cliente, creando el proyecto directamente desde su pantalla
Mientras creas un documento, si el proyecto todavía no existe
En todos los casos respondes a las mismas dos preguntas, para quién es y cuál es el trabajo:
Ponle nombre al proyecto, por ejemplo «Identidad de marca 2026».
Enlaza un cliente, existente o nuevo, en el mismo flujo.
Elige el Base Service que encaja con el trabajo.
Elige si es de precio fijo o recurrente, y guarda.
El proyecto se crea En pipeline, porque todavía es una oportunidad.
Por qué importa el Base Service
El Base Service es lo que da energía al proyecto. Trae el precio, los entregables, los hitos de entrega y la lista de tareas, y estructura los documentos que creas. Cuanto mejor refleje tu trabajo, menos editas después. Si tus servicios todavía llevan números de referencia, ejecuta Refine primero.
El alcance, los entregables y los hitos vienen después
Crear un proyecto es deliberadamente corto. El alcance se decide en la pantalla del proyecto, que es donde activas los entregables opcionales, añades un entregable que existe solo para este trabajo, y renombras, reordenas, añades o quitas hitos de entrega y las tareas que llevan dentro.
Qué guarda un proyecto
Nombre, descripción y plazo
Su cliente y su Base Service
El alcance: entregables incluidos y los extras que vendiste
Hitos de entrega y tareas, cargados cuando se activa el proyecto
Su propia moneda, que se bloquea en cuanto se emite un documento o se recibe un pago
Todos los documentos creados para él, y el dinero asociado
Estados de proyecto
Los proyectos pasan por En pipeline, Activo, En pausa, Completado y Archivado. Un proyecto nuevo empieza En pipeline y pasa a Activo cuando lo activas, o solo cuando registras el primer pago. Lee Entender los estados de proyecto.
¿Puede un cliente tener varios proyectos?
Sí, tantos como necesites. Aparecen todos juntos en la pantalla del cliente y en su portal.
Siguiente paso
Con el proyecto montado, ya puedes crear el documento. Lee Crea tu primer Documento.