¿Qué es un proyecto?
Un proyecto en TCB representa un trabajo o encargo concreto. Reúne todos los documentos y tareas que generas para ese trabajo — propuestas, contratos, facturas, informes y más. Cada documento en TCB debe estar vinculado a un proyecto, y cada proyecto debe estar vinculado a un cliente.
Cómo crear un proyecto
Puedes crear un proyecto desde tres sitios distintos:
Listado de proyectos — haz clic en Nuevo proyecto desde la pantalla Proyectos.
Vista de cliente — abre la pantalla de detalle de un cliente y crea un proyecto directamente desde ahí.
Durante la creación de un documento — al crear un nuevo documento, puedes crear un nuevo proyecto en el momento si aún no existe.
En todos los casos, tendrás que:
Ponerle un nombre al proyecto (p. ej., "Brand Identity 2025").
Vincularlo a un Cliente — selecciona uno existente o crea un nuevo cliente en el mismo flujo.
Seleccionar un Tipo de servicio que encaje con el trabajo (p. ej., Branding, Social Media).
Hacer clic en Guardar.
Por qué importa el tipo de servicio
El tipo de servicio es lo que impulsa el proyecto. Define el alcance del trabajo, precompleta las estructuras de los documentos y lleva los bloques de contenido adecuados a tus documentos — para que no tengas que rellenarlo todo desde cero cada vez. También determina la lista de tareas que se carga cuando activas el proyecto. Cuanto mejor refleje tu tipo de servicio tu trabajo real, más rápidos y relevantes serán tus documentos.
¿Qué información contiene un proyecto?
Nombre y descripción del proyecto
Cliente vinculado
Tipo de servicio asociado
Todos los documentos creados para ese proyecto
Tareas del proyecto (se cargan al activarlo)
Datos financieros de facturas y propuestas
Plazos y notas de alcance (opcional)
Estados del proyecto
Cada proyecto pasa por un ciclo de vida de estados — En pipeline, Activo, En pausa, Completado o Archivado. Cuando creas un proyecto, empieza En pipeline. Lo activas manualmente cuando estás listo para empezar a trabajar.
Lee Entender los estados de los proyectos para ver en detalle qué significa cada estado, qué funciones desbloquea y cómo afecta a tu límite de proyectos.
¿Puedo tener varios proyectos por cliente?
Sí. Cada cliente puede tener tantos proyectos como necesites. Así tus documentos se mantienen organizados y es fácil encontrar todo lo relacionado con un trabajo concreto.
Siguiente paso
Con tu proyecto configurado, ya puedes generar tu primer documento. Lee Crea tu primer documento para continuar.