Panorama
Puedes crear un documento sin haber montado antes un cliente o un proyecto. El flujo te guía por todo: seleccionar o crear el proyecto, enlazar o añadir el cliente y elegir el tipo de documento. Una vez puestos, TCB saca tus datos de tu Base y carga un borrador listo para usar.
Paso a paso
Pulsa Nuevo Documento desde cualquier parte de la app.
Selecciona un proyecto, existente o creado sobre la marcha. TCB carga el alcance de ese Base Service automáticamente.
Selecciona un cliente, existente o añadido en el mismo flujo. Solo el nombre es obligatorio, y TCB te pedirá el email cuando envíes el documento.
Selecciona un tipo de documento, propuesta, contrato o factura, cada uno con una descripción corta de cuándo usarlo. Después elige una plantilla visual. Hay cinco familias, Origin, Studio, Ink, Editorial y Atelier, más las que hayas diseñado tú. Lee Diseña tus propias plantillas de documento.
En el Document Builder, revisa la vista previa en vivo. El documento llega relleno con los datos de tu proyecto y tu cliente: nombre, alcance, precios, plazos y datos del cliente. La columna de edición enseña el bloque de la Base del que hereda tu documento, los entregables que vienen incluidos en el paquete y los opcionales que puedes activar o desactivar. También puedes aplicar un descuento.
Pulsa Exportar para un PDF listo para el cliente, o mándalo por email o para firma.
Escribir tu propio contenido, y añadir imágenes
La mayor parte del documento se rellena sola desde el proyecto. Las partes que te toca escribir a ti viven en la pestaña Contenido del editor.
Lo que aparece ahí depende de la plantilla que elegiste, porque una plantilla decide qué bloques quedan abiertos para que los rellene el documento. Un bloque puede ser un párrafo, una lista o una imagen.
Las plantillas de propuesta vienen con campos de imagen ya dentro: un retrato en la página Sobre mí y dos imágenes de caso en la página de trabajos. Abre la pestaña Contenido y sube PNG, JPEG o WebP, hasta 4 MB cada una. Si quieres imágenes en otro sitio, o más, abre la plantilla en The Base, en Templates, y añade bloques de imagen donde los quieras.
Los bloques que dejes vacíos simplemente salen en blanco, y puedes enviar el documento igualmente. En cuanto se envía o se firma, el contenido se congela junto con el diseño.
Crear un documento a partir de otro
Puedes crear un documento nuevo basado en uno anterior del mismo proyecto. Después de aceptar una propuesta, un contrato saca de ella el alcance, los precios y los entregables, sin copiar y pegar. Tu trabajo pasado se vuelve la base del siguiente documento.
Qué tipos de documento existen
Propuesta, alcance, entregables y precios para un proyecto nuevo
Contrato, el acuerdo formal entre tú y tu cliente
Factura, el documento de cobro, con seguimiento del pago
Qué documentos necesitan un proyecto Activo
Mientras un proyecto está En pipeline, solo se pueden crear propuestas y contratos, porque son las herramientas de la negociación. Crear una factura exige activar antes el proyecto, y TCB te lo pedirá. Lee Entender los estados de proyecto.
Qué puedes ajustar
Se actualiza automáticamente: el nombre del proyecto, los datos del cliente, el alcance, los precios, las condiciones de pago y los plazos vienen todos de tu proyecto. Cámbialos ahí.
Controlas en el editor: qué entregables opcionales van incluidos, un descuento sobre el total, la plantilla visual y su color de acento, y todo lo de la pestaña Contenido. También puedes añadir un entregable que existe solo para este trabajo, y se guarda en el proyecto al momento.
En las facturas: el control Facturar una parte cobra el 25 %, 50 %, 75 % o 100 % del total del proyecto en un clic, o cualquier importe personalizado. Perfecto para señales y pagos por hitos, y el proyecto sigue llevando la cuenta de cuánto se ha facturado.
Viene de la plantilla: el texto fijo de la página, los títulos y las cláusulas del contrato, se escribe en la plantilla y no en el documento. Para cambiarlo en todos los documentos futuros, edita la plantilla. Para cambiarlo en un solo documento, todavía no es posible.
También en las facturas: una vez guardados tus datos bancarios en Mi cuenta, en Getting Paid, puedes enseñarlos en el documento. Y si conectaste Stripe ahí, las facturas enviadas por email llevan un botón seguro de Pagar ahora para que tu cliente pague con tarjeta. Lee Cobrar online.
¿Tienes una cláusula o una sección que te gustaría añadir? Mándanos un mensaje por el chat. Nos ayuda a priorizar qué construir después.
Consejos
No hace falta montar clientes ni proyectos por adelantado, todo pasa dentro del flujo.
Pon primero en forma tus Base Services, en The Base, o ejecuta Refine. El documento es tan bueno como la Base de la que sale.
Puedes crear varios documentos por proyecto, uno de cada tipo si lo necesitas.
Todo queda enlazado al proyecto y al cliente, así que nada se pierde.
TCB sugiere el siguiente tipo de documento según lo que ya existe en el proyecto.