Resumen
Puedes crear un documento directamente desde TCB sin configurar antes un cliente o un proyecto. El sistema te guía por todo el flujo de creación del documento — seleccionar o crear un proyecto, vincular o añadir un cliente y elegir el tipo de documento. Una vez definidos, TCB extrae tus datos y carga una plantilla inteligente lista para usar.
Paso a paso
Haz clic en Nuevo documento desde cualquier parte de la app.
Selecciona un Proyecto — elige uno existente o crea uno nuevo en el momento. TCB carga automáticamente el alcance de trabajo de ese tipo de servicio.
Selecciona un Cliente — elige un cliente existente o añade uno nuevo en el mismo flujo. Solo se necesita el nombre; puedes añadir el correo del cliente más adelante (TCB te lo pedirá cuando envíes el documento).
Selecciona un tipo de documento — Propuesta, Contrato o Factura, cada uno con una breve descripción de cuándo usarlo. Después elige una plantilla visual: Origin es la predeterminada, y pronto habrá más.
Dentro del Document Builder, revisa la vista previa en tiempo real. El documento se rellena automáticamente con los datos de tu proyecto y de tu cliente — el nombre del proyecto, el alcance, los precios, los plazos y los datos del cliente se extraen de tu proyecto. La columna de edición muestra el bloque The Base del que hereda tu documento (tipo de servicio, precio base, plazos y alcance) y los entregables opcionales que puedes activar o desactivar. También puedes aplicar un descuento.
Haz clic en Exportar para descargar tu PDF listo para el cliente — o envíalo directamente por correo o para firma.
Crear un documento a partir de uno existente
También puedes crear un nuevo documento a partir de un documento anterior del mismo proyecto. Es una de las funciones centrales de The Creators Base — tu trabajo pasado se convierte en la base de tus próximos documentos, manteniéndolo todo coherente y ahorrándote tiempo.
Por ejemplo, cuando una propuesta es aceptada, puedes crear un contrato que extrae automáticamente el alcance, los precios y los entregables de esa propuesta — sin copiar y pegar.
¿Qué tipos de documento hay disponibles?
Propuesta — alcance, entregables y precios para un nuevo proyecto
Contrato — acuerdo formal entre tú y tu cliente
Factura — documento de cobro con seguimiento de pagos
Pronto llegarán más tipos de documento — las cartas de bienvenida, los informes y los manuales de marca están en el roadmap.
¿Qué documentos requieren un proyecto activo?
Cuando un proyecto está En pipeline (el estado inicial antes de empezar a trabajar), solo se pueden crear propuestas y contratos. Son las herramientas que necesitas durante la fase de negociación.
Para crear una factura, primero tienes que activar el proyecto. Si intentas crear una en un proyecto en pipeline, TCB te pedirá que lo actives.
Lee Entender los estados de los proyectos para más detalles sobre cómo funciona.
¿Qué puedo personalizar en un documento?
Los documentos en TCB se generan a partir de plantillas inteligentes — la estructura y el texto son fijos por diseño, lo que mantiene todo legalmente coherente y con un formato profesional. Esto es lo que puedes y no puedes cambiar por ahora:
Qué se actualiza automáticamente: todos los campos dinámicos — nombre del proyecto, datos del cliente, alcance del trabajo, precios, condiciones de pago y plazos — vienen de tu proyecto. Para cambiarlos, actualiza el proyecto y regenera o vuelve a crear el documento.
Qué ajustas en el Builder: los entregables opcionales incluidos en el documento y un descuento opcional sobre el total.
Qué se mantiene fijo por ahora: el texto estructural del documento, las cláusulas y el lenguaje de la plantilla no se pueden editar directamente. Es algo intencionado para mantener los documentos legalmente sólidos y visualmente coherentes.
Próximamente: la posibilidad de editar el texto de los documentos y añadir secciones personalizadas (como cláusulas adicionales) está en el roadmap y prevista para una futura actualización.
En las facturas, también puedes mostrar tus datos de pago: una vez guardada tu información bancaria en Mi cuenta → Cobros, activa la opción en el Document Builder para mostrarla en la factura. Y si has conectado Stripe en Cobros → Pagos online, las facturas que envías por correo incluyen un botón seguro de Pagar ahora para que tu cliente pueda pagar con tarjeta — lee Cobros online — deja que tus clientes paguen las facturas con tarjeta.
¿Hay alguna cláusula o sección concreta que te gustaría añadir? Escríbenos por el chat — nos encantaría conocer tu caso de uso y nos ayuda a priorizar qué construir después.
Consejos
No necesitas configurar clientes o proyectos por adelantado — todo se puede hacer durante la creación del documento.
Asegúrate de que tus Tipos de servicio están configurados en The Base para obtener la estructura de contenido más relevante.
Puedes crear varios documentos por proyecto — uno de cada tipo si hace falta.
Todos los documentos quedan vinculados al proyecto y al cliente, así que nada se pierde.
TCB te sugerirá el siguiente tipo de documento según lo que ya exista en el proyecto.