¿Eres nuevo en The Creators Base? Aquí tienes una referencia rápida de los términos clave que se usan en la plataforma y en este Centro de ayuda.

El cimiento sobre el que funciona TCB. Cuando te registras, TCB construye una Base inicial para ti — un conjunto estructurado de tipos de servicio con datos de referencia adaptados a tu disciplina creativa. A medida que personalizas tus tipos de servicio, tu Base se vuelve tuya. Lee ¿Qué es The Base? para conocer toda la historia.

La disciplina creativa que seleccionas durante el onboarding (p. ej., Diseñador gráfico, Social Media). Tu rol determina qué tipos de servicio predeterminados se cargan en tu Base al principio. Tienes un rol por cuenta.

Un playbook estructurado para un tipo concreto de trabajo que ofreces — como Brand Identity o Social Media Management. Cada tipo de servicio contiene tus precios, el alcance del trabajo, los entregables, la estructura de los documentos y las tareas de proyecto. Los tipos de servicio son la fuente de la que TCB extrae los datos al construir tus documentos y proyectos.

La zona de la aplicación (en la barra lateral, dentro de Fundamentos) donde vive tu Base. Ahí revisas y personalizas tus tipos de servicio, y ahí se configuran tus preferencias de producto — como el idioma y la moneda.

Una persona o empresa con la que trabajas. Los clientes están en lo más alto de la estructura de TCB — los proyectos y documentos se organizan bajo ellos. Un cliente puede existir sin proyectos ni documentos. Los clientes son ilimitados en todos los planes.

Un trabajo o encargo concreto vinculado a un cliente y a un tipo de servicio. Los proyectos contienen todos los documentos y tareas generados para ese trabajo. Cada documento debe estar vinculado a un proyecto, y cada proyecto pasa por un ciclo de vida de estados. Lee Entender los estados de los proyectos para tener la visión completa.

Cada proyecto tiene un estado que determina qué puedes hacer dentro de él y si cuenta para tu límite de proyectos activos. Los cinco estados son:

La moneda en la que se denomina un proyecto — y cada documento y pago dentro de él. Cada proyecto puede usar su propia moneda, independiente de la predeterminada de tu cuenta. Se bloquea cuando el proyecto emite un documento o recibe un pago. Lee Trabajar con varias monedas.

Un hito o acción dentro de un proyecto Activo. Las tareas se cargan automáticamente desde tu tipo de servicio cuando activas un proyecto, con fechas calculadas a partir de la fecha de activación. Puedes personalizar la lista de tareas en los ajustes de tu tipo de servicio. Lee ¿Cómo funcionan las tareas de proyecto? para más detalles.

Un archivo destinado al cliente, generado por el Smart Document Builder. Los tipos de documento disponibles hoy son la Propuesta, el Contrato y la Factura — y pronto llegarán las cartas de bienvenida, los informes y los manuales de marca. Cada documento está vinculado a un proyecto y a un cliente. Cada tipo de documento tiene su propio ciclo de vida y sus propiedades de estado.

La interfaz donde revisas, personalizas y exportas tus documentos. Incluye una vista previa en tiempo real que se actualiza mientras editas los campos en el lado izquierdo de la pantalla.

La vista en tiempo real de tu documento en el Document Builder. Lo que ves en la vista previa es exactamente lo que se exporta como PDF.

Entregables extra definidos en un tipo de servicio, que puedes activar o desactivar en cada documento desde el Document Builder — cada uno con su propio precio. Permiten que un mismo tipo de servicio pase de un paquete básico a uno completo sin duplicarlo.

Una firma digital legalmente vinculante que puedes solicitar a un cliente directamente desde TCB. Las firmas cumplen con ESIGN, UETA (EE. UU.) y eIDAS (UE), e incluyen un registro de auditoría completo y un certificado de finalización. El plan Free incluye 3 al mes; el plan Plus las incluye ilimitadas.

Un registro con sello de tiempo y a prueba de manipulaciones de todo el proceso de firma, incrustado en cada documento firmado. Incluye quién firmó, cuándo, desde qué dispositivo y con qué correo.

Un documento que se genera automáticamente tras cada firma completada con éxito, y que confirma las partes implicadas, el documento firmado y la fecha y hora de la firma.

La sección de Finanzas que aparece cuando conectas Stripe en Cobros. Muestra tu saldo, tus abonos (incluida la acción Retirar fondos) y los pagos que tus clientes han hecho online. Lee Cobros online — deja que tus clientes paguen las facturas con tarjeta.

Un banner que aparece dentro de un proyecto En pipeline tras un evento clave — como la firma de un contrato o la aceptación de una propuesta. Sugiere activar el proyecto para desbloquear tareas, facturación y seguimiento del progreso. Puedes descartarlo; nunca es obligatorio.

El plan Free permite hasta 3 proyectos activos a la vez. "Activos" significa proyectos en estado Activo o En pausa. Los proyectos En pipeline, Completados y Archivados no cuentan. Al pasar a Plus, el límite desaparece por completo.