Una referencia rápida de los términos usados en la plataforma y en este Centro de ayuda.

Los cimientos sobre los que está construido todo el producto: tus servicios, con su precio y su alcance, con sus entregables, hitos de entrega, tareas y estructura de documentos. Cuando te registras, TCB construye una Base de partida desde referencias de mercado para tu oficio. Lee ¿Qué es The Base?

Donde vive tu Base, en la barra lateral bajo Foundation. Tres pestañas: Base General para tu configuración general, Base Services para tus servicios y Base Intelligence para tus preferencias de IA.

Un manual estructurado para un tipo de trabajo que ofreces, que guarda tu precio, tu plazo, tus entregables, tus hitos de entrega y tus tareas. Antes se llamaba Service Type. Lee ¿Qué son los Base Services y por qué importan?

La sesión guiada, de unos dos minutos, que convierte el catálogo de referencia en tu propia Base reajustando su precio y su orden alrededor de tu profesión, tu experiencia y tu servicio ancla. Nunca sobrescribe un servicio que editaste a mano.

Lo que tu cliente recibe de verdad. Cada uno es Incluido, ya cubierto por el precio base, u Opcional, un extra que añade su propio precio y sus días cuando lo activas.

Una etapa por la que pasa el trabajo, como Descubrimiento, Diseño, Entrega. Los hitos vienen de tu Base, se pueden editar por proyecto, y son lo que tu cliente ve en el portal.

Una acción dentro de un proyecto, agrupada bajo un hito de entrega. Las tareas se cargan desde tu Base cuando se activa un proyecto, con fechas calculadas desde la fecha de activación.

Una persona o empresa con la que trabajas. Los clientes están arriba de la estructura, con los proyectos y los documentos debajo. Ilimitados en todos los planes.

Un encargo concreto, enlazado a un cliente y a un Base Service. Guarda el alcance, los documentos, las tareas y el dinero de ese trabajo.

En pipeline, Activo, En pausa, Completado y Archivado. El estado decide qué puedes hacer dentro del proyecto y si ocupa una de tus plazas en el plan Free. Lee Entender los estados de proyecto.

Un proyecto es o de precio fijo, un trabajo con un total y un final, o recurrente, un retainer facturado por ciclo. Lee Proyectos recurrentes y ciclos.

Una vuelta de un proyecto recurrente, normalmente un mes. Empezar el siguiente ciclo cierra el actual, deja dentro las tareas sin terminar y crea un juego nuevo desde tu Base.

La moneda en la que está denominado un proyecto y todos sus documentos y pagos. Cada proyecto puede usar la suya, independiente de la de tu cuenta, y se bloquea en cuanto el proyecto emite un documento o recibe un pago. Lee Trabajar con varias monedas.

Un archivo para el cliente construido desde tu Base: propuesta, contrato o factura. Todo documento pertenece a un proyecto y a un cliente, y cada tipo tiene su propio ciclo de vida.

El editor donde revisas y personalizas un documento, con una vista previa que se actualiza mientras escribes. Lo que ves es exactamente lo que se exporta y lo que recibe tu cliente.

El estilo visual de un documento, elegido por documento. Hay cinco familias, Origin, Studio, Ink, Editorial y Atelier, y puedes diseñar las tuyas. La plantilla cambia cómo se ve un documento, nunca lo que dice. Lee Diseña tus propias plantillas de documento.

Una firma digital legalmente vinculante que puedes pedirle a un cliente directamente en TCB, conforme con ESIGN, UETA y eIDAS, con pista de auditoría y certificado de finalización. Free incluye 3 al mes, Plus y PRO son ilimitadas.

El registro a prueba de manipulación incrustado en todo documento firmado, que muestra quién firmó, cuándo, desde qué dispositivo y con qué email, más el certificado generado automáticamente después de firmar.

El panel al que llegas al entrar, que se adapta a dónde está tu negocio: una rampa de entrada antes de tu primer trato cerrado, una vista de dinero en cuanto tienes proyectos. Lee Tu panel: el Launchpad.

La regla del Launchpad que sigue los cuatro pasos hasta tu primer cobro: Base construida, oportunidad real dentro, documento fuera, dinero que llega.

Un plan comercial para creativos que empiezan sin clientes: un objetivo, una fecha y las ventas concretas de tu Base que llegan hasta él. No confundir con tu plan de suscripción.

El flujo guiado para el trabajo que ya está en marcha, que registra qué se acordó, qué ya se pagó y en qué punto está la entrega.

Una página de solo lectura, que se abre con un enlace y sin login, donde tu cliente sigue sus proyectos. Un enlace por cliente, y nunca enseña dinero. Lee El portal del cliente.

Un email de seguimiento en un clic construido desde el estado real de un proyecto, enviado desde TCB con las respuestas llegando a tu propia dirección.

La capa de IA del producto, y el único sitio donde funciona la IA. Lee lo que produjeron tu Base y tus proyectos y nombra el siguiente movimiento. Parte del plan PRO.

Un recordatorio es un hecho observado y calculado desde tus datos, como un plazo dentro de tres días, y lo recibe cada cuenta. Un insight es criterio por encima de esos hechos, generado por IA, y lleva una etiqueta AI.

La lectura matutina en /brief que compone los insights y recordatorios del día en una sola página en vez de un feed de tarjetas.

La sección de Finanzas que aparece cuando conectas Stripe en Getting Paid, con tu saldo, tus liquidaciones y los pagos que los clientes hicieron online. Lee Cobrar online.

El plan Free permite 3 proyectos Activos o En pausa a la vez. En pipeline, Completados y Archivados no cuentan. Plus y PRO quitan el límite.

Los tres planes. Free es gratis para siempre con límites, Plus los quita, y PRO añade la capa Base Intelligence. Lee Free, Plus y PRO: ¿cuál es la diferencia?