Cada proyecto en TCB pasa por un ciclo de vida. El estado del proyecto te dice en qué punto está — si todavía estás negociando, trabajando activamente, en pausa o si ya has terminado. También determina qué funciones están disponibles y si el proyecto cuenta para tu límite de proyectos activos en el plan Free.

Un proyecto entra En pipeline automáticamente cuando creas el primer documento para un nuevo encargo — normalmente una propuesta o un contrato. En esta fase estás prospectando: envías propuestas, negocias condiciones, cierras acuerdos.

Los proyectos en pipeline no cuentan para tu límite de proyectos activos. Las tareas aún no se cargan. Los tipos de documento disponibles se limitan a propuestas y contratos — las herramientas que necesitas para cerrar el trato.

Piensa en el pipeline como tu fase comercial. TCB te ayuda a dar una imagen profesional mientras presentas tu oferta, sin consumir ningún espacio de proyecto.

Cuando estás listo para empezar a trabajar en un proyecto, lo activas. La activación siempre es manual — tú decides cuándo pasar un proyecto de En pipeline a Activo.

Al activar un proyecto, TCB clona la lista de tareas de tu tipo de servicio, calcula las fechas a partir de la fecha de activación y desbloquea todos los tipos de documento — incluidas facturas, cartas de bienvenida, informes y manuales de marca.

Los proyectos activos cuentan para tu límite de proyectos en el plan Free (3 proyectos activos). Aparecen en tu panel con seguimiento del progreso y datos financieros.

TCB te sugerirá activar un proyecto tras los momentos clave — como cuando se firma un contrato o se acepta una propuesta — pero la decisión siempre es tuya.

Si un proyecto necesita pausarse — a la espera de feedback del cliente, parón estacional, cambio de alcance — puedes ponerlo En pausa.

Los proyectos en pausa siguen contando para tu límite de proyectos activos. Las tareas permanecen visibles pero quedan congeladas (casillas desactivadas). Aún puedes crear nuevos documentos dentro del proyecto. Cuando estés listo para retomarlo, simplemente vuelve a ponerlo en Activo.

Cuando un proyecto termina, márcalo como Completado. TCB te lo propondrá cuando todas las tareas estén marcadas, pero también puedes hacerlo manualmente en cualquier momento.

Los proyectos completados liberan tu espacio de proyecto en el plan Free. Las tareas pasan a ser de solo lectura. Los documentos siguen accesibles pero no se pueden editar. Los datos financieros de los proyectos completados siguen apareciendo en tu Total ingresado.

Los proyectos que permanecen En pipeline sin actividad durante 90 días se archivan automáticamente. También puedes archivar un proyecto manualmente en cualquier momento.

Los proyectos archivados no cuentan para tu límite de proyectos. Siguen apareciendo en las búsquedas y pueden restaurarse a En pipeline en cualquier momento.

En el plan Free puedes tener hasta 3 proyectos en Activo o En pausa al mismo tiempo. Son los únicos dos estados que consumen un espacio de proyecto.

Los proyectos En pipeline, Completados y Archivados son ilimitados y no cuentan.

En pipeline: Propuestas, Contratos

Activo / En pausa: todos los tipos de documento (Propuestas, Contratos, Facturas, Cartas de bienvenida, Informes, Manuales de marca)

Completado / Archivado: no se pueden crear documentos nuevos

Si intentas crear un tipo de documento que requiere un proyecto Activo (como una factura) mientras tu proyecto sigue En pipeline, TCB te pedirá que primero actives el proyecto.

En pipeline — Prospección. No usa espacio. Solo propuestas y contratos.

Activo — Trabajando. Usa espacio. Todas las funciones desbloqueadas.

En pausa — Pausado. Usa espacio. Tareas congeladas.

Completado — Terminado. Espacio liberado. Solo lectura.

Archivado — Inactivo. Espacio liberado. Restaurable.