Cómo funcionan los estados de proyecto
Todo proyecto pasa por un ciclo de vida. El estado te dice en qué punto está: si sigues negociando, trabajando, en pausa o terminado. También determina qué puedes hacer dentro y si ocupa una de tus plazas de proyecto activo en el plan Free.
En pipeline
Un proyecto entra En pipeline cuando el trabajo todavía es una oportunidad: lo creaste desde el formulario de proyecto nuevo, desde una propuesta, o rellenando un hueco de tu plan de 30 días. Es la etapa de venta.
Los proyectos En pipeline no ocupan plaza, así que puedes tener tantos prospectos como quieras. Las tareas todavía no se cargan, y los documentos disponibles son los que necesitas para cerrar: propuestas y contratos.
Activo
Activar un proyecto es lo que arranca el trabajo. TCB carga las tareas desde tu Base, calcula sus fechas y desbloquea la facturación.
Hay tres formas de que ocurra:
Lo activas tú desde el menú de Acciones del proyecto.
Lo activa un pago. Registra el primer pago y el proyecto se activa solo, porque dinero que entra es la señal más clara que hay de que el trabajo es real.
Lo traes ya en marcha. El trabajo añadido con el flujo de traer proyectos se activa desde el editor del proyecto, y ahí TCB pide la fecha de inicio real, porque es un hecho del pasado que nadie puede deducir por ti.
Los proyectos activos ocupan plaza en el plan Free, aparecen en tu panel con seguimiento del progreso, y su valor pasa de En pipeline a Pendiente.
En pausa
Si un proyecto necesita una pausa (esperar feedback del cliente, un parón de temporada, un cambio de alcance), ponlo En pausa. Sigue ocupando plaza. Las tareas quedan visibles pero congeladas, y puedes seguir creando documentos. Devuélvelo a Activo cuando lo retomes.
Completado
Marca un proyecto como Completado cuando esté terminado. TCB te lo propone en cuanto todas las tareas están marcadas, y también puedes hacerlo a mano cuando quieras. La plaza se libera, las tareas pasan a solo lectura, y el dinero se queda en tus totales ganados.
Los proyectos recurrentes funcionan distinto. Un retainer no termina al final de un mes, pasa al siguiente ciclo. Lee Proyectos recurrentes y ciclos.
Archivado
Los proyectos que se quedan En pipeline sin actividad durante 90 días se archivan automáticamente, y puedes archivar uno a mano cuando quieras. Los proyectos archivados no ocupan plaza, siguen siendo buscables y se pueden restaurar.
¿Qué estados cuentan para mi límite?
En el plan Free puedes tener hasta 3 proyectos Activos o En pausa a la vez. Esos son los dos únicos estados que ocupan plaza. En pipeline, Completados y Archivados son ilimitados. Plus y PRO quitan el límite del todo.
¿Qué documentos hay disponibles en cada estado?
En pipeline: propuestas y contratos.
Activo y En pausa: propuestas, contratos y facturas.
Completado y Archivado: ningún documento nuevo.
Si intentas crear una factura con el proyecto todavía En pipeline, TCB te pedirá que lo actives antes.
Resumen
En pipeline, vendiendo. Sin plaza. Propuestas y contratos.
Activo, trabajando. Plaza ocupada. Todo desbloqueado.
En pausa, pausado. Plaza ocupada. Tareas congeladas.
Completado, terminado. Plaza liberada. Solo lectura.
Archivado, inactivo. Plaza liberada. Restaurable.