Nadie llega el día uno de un proyecto
Casi todo el mundo encuentra una herramienta nueva a mitad de camino: trabajo ya acordado, una parte ya cobrada, un plazo ya corriendo. Un formulario que solo sabe crear un proyecto desde cero te obliga a fingir que empiezas de nuevo, y la primera pantalla acaba mintiendo.
Trae tus proyectos es el flujo guiado para eso. Registra el trabajo tal como está hoy.
Primero el trabajo, después el cliente
El flujo pregunta por el trabajo antes que por el cliente, porque ese es el orden en el que piensas. Eliges el servicio, describes lo que se acordó y luego dices para quién es.
Qué recoge
Lo que acordaste, el valor y la moneda que cobraste de verdad
Lo que ya has recibido, que se registra como pagos reales en Finanzas, no como una nota. Tu proyecto llega con historial.
En qué punto está el trabajo, para que los hitos de entrega ya hechos queden marcados y los pendientes sean lo que queda
Las tareas, que vienen de tu Base para que el proyecto sea trabajable desde el primer minuto
El precio que acordaste es el precio que se queda
El valor que introduces aquí se negoció con un cliente, así que TCB lo bloquea. Editar el proyecto más adelante, incluso cambiarle el título, nunca lo recalculará desde el precio de tu Base.
Activarlo
Un proyecto que traes ya estaba en marcha, así que el editor ofrece un botón Activar proyecto y pide la fecha de inicio. Esa fecha es un hecho del pasado que nadie puede deducir por ti, y es lo que hace que tu historial sea exacto.
Esto es distinto de un proyecto nacido En pipeline. Allí la activación ocurre desde el menú de Acciones, o sola cuando registras un pago, y no se pide fecha de inicio, porque la activación es la fecha.
Dónde encontrarlo
En la pantalla Tu Base está lista al final del onboarding, como Trae tus proyectos
En tu panel, cuando tienes trabajo que traer
Desde el panel de proyecto nuevo, con el botón debajo del interruptor de «ya en marcha»
El formulario rápido y este flujo existen los dos a propósito. El formulario es para una oportunidad nueva. Este es para trabajo con pasado.
¿Es una importación desde otra herramienta?
No. No hay subida de archivos, ni parser, ni integración. Es entrada guiada, un proyecto cada vez.