Qué es el portal
«¿Cómo va?» es un impuesto invisible sobre el trabajo creativo. Te interrumpe, llega por el canal equivocado y te obliga a reconstruir el estado del proyecto en tu cabeza antes de poder responder.
El portal del cliente responde antes de que se haga la pregunta. Es una página pública, que se abre con un enlace, donde tu cliente sigue el trabajo. Sin cuenta, sin contraseña, sin nada que instalar de su lado.
Un enlace por cliente, no por proyecto
El portal pertenece al cliente, con sus proyectos dentro. El enlace abre una portada que lista todos sus proyectos activos, en pausa o completados, y cada uno tiene su propia página.
Qué ve tu cliente en un proyecto
El estado del proyecto y una barra de progreso
Qué incluye, las etapas de entrega en orden
El alcance en tres bloques: lo que viene en el paquete, los extras que eligió y lo que no está incluido
Los updates que le has enviado, en orden, para que la historia del proyecto se quede en un solo sitio
Los enlaces que hayas compartido y los documentos que hayas decidido compartir
El bloque de «no incluido» importa tanto como los dos primeros. Las discusiones de alcance suelen empezar por algo que el cliente dio por hecho que entraba.
Compartir enlaces con tu cliente
El portal tiene una sección de Enlaces donde puedes poner hasta 12 por proyecto: una carpeta de trabajo, un archivo de Figma, un moodboard, una galería de borradores. Aparecen en la página del proyecto para tu cliente, junto a todo lo demás.
Este es el camino exacto, porque no está donde lo esperarías. Abre el proyecto, baja hasta la sección del portal, pulsa Enviar update, elige un tipo de update y pulsa Generar. En la pantalla siguiente, debajo del cuerpo del email, hay una caja llamada Enlaces para tu cliente. Añádelos ahí.
Añadir un enlace tiene efecto inmediato y es independiente del update: el enlace aparece en el portal envíes o no ese email, y se queda ahí para todos los updates futuros. Sabemos que está escondido, y lo estamos moviendo a un sitio sensato.
Lo que todavía no se puede hacer es subir un archivo para que tu cliente lo descargue. Si necesitas entregar archivos, enlaza al sitio donde ya viven.
Compartir documentos
Un documento solo aparece en el portal si lo compartes ahí deliberadamente. Nada se lista de forma automática, así que los borradores y las propuestas rechazadas nunca salen por accidente.
La lista muestra el nombre, el tipo, el estado y la fecha, sin valores. Abrir un documento es otra cosa: tu cliente tiene que verificar antes su dirección de email, y solo se pueden abrir los documentos firmados, porque son los que tienen un PDF definitivo detrás.
Nada de dinero en la página
Ningún valor, precio, factura ni pago aparece en ninguna página del portal. Va del trabajo, no del contrato.
La única excepción es deliberada y la decides tú: un documento firmado que hayas elegido compartir sí contiene sus propios términos y valores, porque es un documento que tu cliente ya recibió y firmó. Todo lo demás se queda fuera.
De solo lectura por diseño
Tu cliente puede ver, no editar. No hay caja de comentarios ni subida de archivos de su lado. Es deliberado: el portal es una ventana al proyecto, y todo lo que cambia el proyecto se queda contigo.
Gestionar el enlace
Dentro de la app, el portal tiene su propia sección en dos pantallas.
En la pantalla del cliente tienes el enlace de portada, si se ha abierto o no, una fecha de caducidad si la pusiste, y las acciones de rotar o revocar.
En la pantalla del proyecto tienes el enlace directo a ese proyecto, y la acción principal es Enviar update, que es lo que trae al cliente de vuelta.
Rotar y revocar viven solo en la pantalla del cliente a propósito. El enlace pertenece al cliente, así que revocarlo desde dentro de un proyecto tumbaría todos sus demás proyectos. Las dos acciones piden confirmación.
Ponerle fecha de fin al enlace
Un enlace de portal puede quedarse abierto indefinidamente o caducar a los 30, 90, 180 o 365 días, desde el desplegable de la pantalla del cliente. Pasada esa fecha el enlace deja de funcionar, y siempre puedes quitar la caducidad otra vez.
Merece la pena ponerla para el trabajo terminado. Un cliente cuyo proyecto se cerró hace dos años no tiene ningún motivo para seguir teniendo un enlace vivo.
Saber si lo han leído
La sección muestra cuándo se abrió el portal por última vez y cuántas veces. Abrirlo tú no cuenta: el botón Abrir portal previsualiza la página sin añadir una visita, así que la señal mide a tu cliente, no a ti.
La privacidad del lado de tu cliente
La página del portal corre fuera de la app. Quienes la leen no son usuarios de TCB y nunca aceptaron nuestros términos, así que ninguna de nuestras herramientas de analítica, chat o autenticación se carga ahí, y el enlace en sí nunca queda registrado en nuestra telemetría. La página lleva su propio aviso de privacidad, enlazado en el pie, que explica que eres tú quien decide qué aparece y con quién debe hablar tu cliente al respecto.
¿Y si el enlace se reenvía?
Cualquiera que tenga el enlace puede abrir la página, así que trátalo como un documento compartido. Si acaba donde no debería, rótalo: se emite un enlace nuevo y el viejo deja de funcionar de inmediato.