Panorama
Tus propuestas, contratos y facturas no tienen por qué parecerse a las de todo el mundo. El editor de plantillas te deja diseñar la página en sí: dónde va cada cosa, de qué tamaño, qué tipografía lleva tu nombre.
Lo encuentras en The Base, en Templates.
Con qué empiezas
Tu cuenta empieza con una pequeña biblioteca en vez de una página en blanco. Hay cinco familias, Origin, Studio, Ink, Editorial y Atelier, y cada una viene en tres tipos: propuesta, contrato y factura. Son documentos completos y enviables desde el primer día, así que puedes usarlos tal cual y cambiar de idea más adelante.
Una plantilla por tipo es tu predeterminada. Es con la que nace un documento nuevo. Puedes cambiar cuál es la predeterminada cuando quieras, y el cambio solo afecta a los documentos creados a partir de ese momento.
Hacerla tuya
Abre cualquier plantilla y edítala directamente, o duplícala antes si prefieres dejar la original intacta.
Una plantilla que nunca editas se mantiene sincronizada con la nuestra: cuando mejoramos una familia, tu copia sin tocar mejora con ella. En el momento en que guardas tus propios cambios pasa a ser tuya, y dejamos de tocarla.
Cómo funciona la página
La página es una cuadrícula. Sueltas bloques encima (un título, un párrafo, una imagen, una lista, los datos del cliente, la lista de lo que entregas, los totales, tu firma) y los mueves o los redimensionas arrastrando.
Hay dos cosas que conviene saber pronto.
Un bloque tiene una altura fija, y el contenido que no cabe se corta, no se empuja. Si tu alcance tiene doce puntos y el bloque estaba dimensionado para ocho, los cuatro últimos no aparecerán. El editor te avisa cuando puede detectarlo, pero la costumbre segura es dar sitio de sobra a los bloques que crecen: alcance, entregables, cláusulas.
El color es una propiedad de la página, no de un bloque. Una portada a sangre o una franja arriba viven en el fondo de la página, debajo de todo lo demás. Cambia al modo fondo para pintarlo, y el texto de encima pasa automáticamente a una tinta más clara cuando el fondo es oscuro.
Imágenes
Sí, puedes poner imágenes en tus documentos, y hay dos maneras. Vale la pena entender la diferencia, porque decide si la imagen es parte de tu marca o parte del trabajo.
Fija en la plantilla. Sueltas un bloque de imagen, subes una foto, y todos los documentos hechos con esa plantilla la llevan. Es para lo que no cambia nunca: una ilustración de portada, un patrón, una foto del estudio.
Abierta, rellenada por documento. Sueltas un bloque de imagen y lo dejas vacío, y luego le pones un nombre para reconocerlo después. Se convierte en un campo del documento, y cada propuesta lleva su propia imagen.
Las plantillas de propuesta ya vienen con campos de imagen abiertos: un retrato en la página Sobre mí y dos imágenes de caso en la página de trabajos, así que puedes subir imágenes a una propuesta sin editar ninguna plantilla. Se hace en el documento, en la pestaña Contenido. Lee Crea tu primer Documento.
Las imágenes son PNG, JPEG o WebP, hasta 4 MB cada una. Dale al bloque más o menos la proporción de la imagen que piensas usar: un bloque de imagen rellena su caja, así que una foto apaisada en un bloque vertical saldrá recortada.
Campos que se rellenan solos
Un merge field es un marcador que se sustituye por datos reales cuando se crea el documento: el nombre del cliente, el título del proyecto, el total. Así es como una sola plantilla sirve para todos tus clientes.
Añádelos desde el selector de campos en vez de escribirlos a mano. El selector solo ofrece campos que siempre se resuelven, porque un campo que vuelve vacío se imprimiría como marcador en la página e impediría enviar el documento.
Publicar
Una plantilla es un borrador hasta que la publicas. Solo las plantillas publicadas pueden usarse para un documento nuevo, lo que significa que puedes rediseñar una en varias sentadas sin que nadie reciba una página a medias.
Elegir plantilla para un documento
Cuando creas un documento eliges qué plantilla usa. Mientras el documento siga siendo un borrador puedes cambiar de plantilla, y la página cambia de forma al instante.
En cuanto un documento se envía o se firma, su forma queda congelada. Editar la plantilla después nunca cambia un documento que ya está con tu cliente: lo que recibió es lo que se queda. Lee Crea tu primer Documento.
Qué plan necesitas
Usar plantillas es parte de todos los planes. Las cinco familias son tuyas, y los documentos se crean a partir de ellas pagues lo que pagues. Rellenar el contenido propio de un documento, incluidos sus campos de imagen, también es parte de todos los planes.
Diseñarlas (crear, editar, renombrar y fijar una predeterminada) es parte de Plus.
Lo que todavía no hace
El texto no desaparece cuando un campo está vacío. Una frase construida alrededor de un campo que no rellenaste seguirá imprimiendo el resto de la frase.
El texto que escribes tú se queda en un idioma. Los merge fields y las etiquetas siguen el idioma del documento; un título que escribes tú se muestra exactamente como lo escribiste.
Los enlaces dentro de la página no se pueden pulsar, y no se pueden adjuntar archivos a un documento. Para compartir material con un cliente, usa la sección de enlaces del portal del cliente.
Los paquetes seleccionables (bueno, mejor y el mejor en una propuesta) todavía no están.
Subir un PDF terminado como plantilla no está soportado. Las plantillas se diseñan aquí, no se importan.
Si algo se ve mal
Mándanos el documento por el chat y lo miramos. La sorpresa más común es contenido cortado, y casi siempre es un bloque que necesita más altura.