Cos'è un cliente?
Un cliente in TCB rappresenta uno dei tuoi committenti o una delle aziende con cui lavori. I clienti sono il livello più alto della struttura del tuo lavoro — i progetti sono collegati ai clienti, e i documenti sono collegati a entrambi. Un cliente può esistere da solo, senza progetti o documenti associati.
Come creare un cliente
Puoi creare un cliente da tre punti diversi:
Elenco clienti — clicca su Nuovo cliente dalla schermata Clienti nella barra laterale.
Durante la creazione di un progetto — quando crei un nuovo progetto, puoi aggiungere un nuovo cliente al volo.
Durante la creazione di un documento — quando crei un nuovo documento, puoi creare un nuovo cliente direttamente nel flusso, se non esiste ancora.
In tutti i casi, dovrai:
Inserire il nome del cliente e i dettagli rilevanti (email, azienda, note).
Cliccare su Salva.
Cosa posso aggiungere a un cliente?
Nome e informazioni di contatto
Nome dell'azienda o del brand
Note interne
Più progetti
Come i clienti si collegano al resto di TCB
Un Cliente non ha bisogno di un progetto o di un documento per essere creato — può esistere da solo.
Un Progetto deve essere collegato a un cliente.
Un Documento deve essere collegato a un progetto — e, di conseguenza, anche a un cliente.
Prossimo passo
Una volta creato un cliente, puoi creare un progetto al suo interno o passare direttamente alla creazione di un documento — TCB ti guiderà nel collegare tutto durante il flusso.