Cos’è un progetto
Un progetto rappresenta un lavoro o un incarico preciso. Contiene l’ambito, i documenti, le attività e il denaro di quel lavoro. Ogni documento appartiene a un progetto, e ogni progetto appartiene a un cliente.
Il lavoro è già in corso?
Se sei già a metà di questo lavoro, non crearlo qui. Usa Porta i tuoi progetti, che registra cosa è stato concordato, cosa è già stato pagato e quali fasi sono fatte. Leggi Porta dentro il lavoro che hai già.
Il modulo qui sotto è per le opportunità nuove.
Come crearne uno
Puoi partire da tre posti:
Progetti, con il pulsante Nuovo Progetto
Un cliente, creando il progetto direttamente dalla sua schermata
Mentre crei un documento, se il progetto non esiste ancora
In tutti i casi rispondi alle stesse due domande, per chi è e qual è il lavoro:
Dai un nome al progetto, per esempio «Identità di marca 2026».
Collega un cliente, esistente o nuovo, nello stesso flusso.
Scegli il Base Service che corrisponde al lavoro.
Scegli se è a prezzo fisso o ricorrente, e salva.
Il progetto nasce In pipeline, perché è ancora un’opportunità.
Perché conta il Base Service
Il Base Service è ciò che alimenta il progetto. Porta il prezzo, i deliverable, le milestone di consegna e l’elenco delle attività, e struttura i documenti che crei. Più fedelmente rispecchia il tuo lavoro, meno modifiche farai dopo. Se i tuoi servizi portano ancora numeri di benchmark, lancia prima Refine.
Ambito, deliverable e milestone vengono dopo
Creare un progetto è volutamente breve. L’ambito si decide nella schermata del progetto, che è dove accendi i deliverable opzionali, aggiungi un deliverable che esiste solo per questo lavoro, e rinomini, riordini, aggiungi o togli milestone di consegna e le attività che contengono.
Cosa contiene un progetto
Nome, descrizione e scadenza
Il suo cliente e il suo Base Service
L’ambito: deliverable inclusi e gli extra che hai venduto
Milestone di consegna e attività, caricate quando il progetto viene attivato
La sua valuta, che si blocca appena viene emesso un documento o ricevuto un pagamento
Tutti i documenti creati per lui, e il denaro collegato
Stati del progetto
I progetti attraversano In pipeline, Attivo, In pausa, Completato e Archiviato. Un progetto nuovo parte In pipeline e diventa Attivo quando lo attivi, o da solo quando registri il primo pagamento. Leggi Capire gli stati del progetto.
Un cliente può avere più progetti?
Sì, quanti te ne servono. Compaiono tutti insieme nella schermata del cliente e nel suo portale.
Passo successivo
Con il progetto pronto, puoi creare il documento. Leggi Crea il tuo primo Documento.