Cos'è un progetto?
Un progetto in TCB rappresenta un lavoro o un incarico specifico. Contiene tutti i documenti e le attività che generi per quel lavoro — proposte, contratti, fatture, report e altro. Ogni documento in TCB deve essere collegato a un progetto, e ogni progetto deve essere collegato a un cliente.
Come creare un progetto
Puoi creare un progetto da tre punti diversi:
Elenco progetti — clicca su Nuovo progetto dalla schermata Progetti.
Vista cliente — apri la schermata di dettaglio di un cliente e crea un progetto direttamente da lì.
Durante la creazione di un documento — quando crei un nuovo documento, puoi creare un nuovo progetto al volo, se non esiste ancora.
In tutti i casi, dovrai:
Dare un nome al progetto (es. "Brand Identity 2025").
Collegarlo a un Cliente — selezionane uno esistente o crea un nuovo cliente nello stesso flusso.
Selezionare un Tipo di servizio adatto al lavoro (es. Branding, Social Media).
Cliccare su Salva.
Perché il tipo di servizio è importante
Il tipo di servizio è ciò che alimenta il progetto. Definisce l'ambito di lavoro, precompila le strutture dei documenti e porta i blocchi di contenuto giusti nei tuoi documenti — così non devi compilare tutto da zero ogni volta. Determina anche la lista di attività che viene caricata quando attivi il progetto. Più il tuo tipo di servizio riflette fedelmente il tuo lavoro, più veloci e pertinenti saranno i tuoi documenti.
Quali informazioni contiene un progetto?
Nome e descrizione del progetto
Cliente collegato
Tipo di servizio associato
Tutti i documenti creati per quel progetto
Attività di progetto (caricate all'attivazione)
Dati finanziari da fatture e proposte
Scadenze e note sull'ambito (facoltative)
Stati del progetto
Ogni progetto attraversa un ciclo di vita fatto di stati — In pipeline, Attivo, In pausa, Completato o Archiviato. Quando lo crei, un progetto parte In pipeline. Lo attivi manualmente quando sei pronto a iniziare a lavorare.
Leggi Capire gli stati dei progetti per la panoramica completa di cosa significa ogni stato, quali funzionalità sblocca e come influisce sul tuo limite di progetti.
Posso avere più progetti per cliente?
Sì. Ogni cliente può avere tutti i progetti di cui hai bisogno. Questo mantiene i tuoi documenti organizzati e rende facile trovare tutto ciò che riguarda un lavoro specifico.
Prossimo passo
Con il progetto configurato, sei pronto a generare il tuo primo documento. Leggi Crea il tuo primo documento per continuare.