Panoramica
Puoi creare un documento direttamente da TCB senza configurare prima un cliente o un progetto. Il sistema ti guida in tutto durante il flusso di creazione del documento — selezionare o creare un progetto, collegare o aggiungere un cliente e scegliere il tipo di documento. Una volta impostati questi elementi, TCB recupera i tuoi dati e carica un template intelligente pronto all'uso.
Passo dopo passo
Clicca su Nuovo documento da qualsiasi punto dell'app.
Seleziona un Progetto — scegline uno esistente o creane uno nuovo al volo. TCB carica automaticamente l'ambito di lavoro per quel tipo di servizio.
Seleziona un Cliente — scegli un cliente esistente o aggiungine uno nuovo nello stesso flusso. Basta il nome; potrai aggiungere l'email del cliente più tardi (TCB te la chiederà quando invii il documento).
Seleziona un tipo di documento — Proposta, Contratto o Fattura, ognuno con una breve descrizione di quando usarlo. Poi scegli un template visivo: Origin è quello predefinito, e presto ne arriveranno altri.
Nel Document Builder, rivedi l'anteprima in tempo reale. Il documento viene compilato automaticamente con i dati del tuo progetto e del tuo cliente — nome del progetto, ambito, prezzi, tempistiche e dati del cliente vengono recuperati dal tuo progetto. La colonna di modifica mostra il blocco La Base da cui il tuo documento eredita (tipo di servizio, prezzo base, tempistiche e ambito) e i deliverable opzionali che puoi attivare o disattivare. Puoi anche applicare uno sconto.
Clicca su Esporta per scaricare il PDF pronto per il cliente — oppure invialo direttamente via email o per la firma.
Creare un documento a partire da uno esistente
Puoi anche creare un nuovo documento a partire da un documento precedente dello stesso progetto. È una delle funzionalità centrali di The Creators Base — il tuo lavoro passato diventa la base dei documenti futuri, mantenendo tutto coerente e facendoti risparmiare tempo.
Per esempio, dopo che una proposta è stata accettata, puoi creare un contratto che recupera automaticamente ambito, prezzi e deliverable da quella proposta — senza copia-incolla.
Quali tipi di documento sono disponibili?
Proposta — ambito, deliverable e prezzi per un nuovo progetto
Contratto — accordo formale tra te e il tuo cliente
Fattura — documento di fatturazione con tracciamento dei pagamenti
Altri tipi di documento sono in arrivo — lettere di benvenuto, report e brand manual sono nella roadmap.
Quali documenti richiedono un progetto attivo?
Quando un progetto è In pipeline (lo stato iniziale prima di iniziare a lavorare), puoi creare solo proposte e contratti. Sono gli strumenti che ti servono durante la fase di negoziazione.
Per creare una fattura, devi prima attivare il progetto. Se provi a crearne una in un progetto in pipeline, TCB ti chiederà di attivarlo.
Leggi Capire gli stati dei progetti per maggiori dettagli su come funziona.
Cosa posso personalizzare in un documento?
I documenti in TCB sono generati da template intelligenti — struttura e testo sono fissi per scelta di design, il che mantiene tutto legalmente coerente e formattato in modo professionale. Ecco cosa puoi e cosa non puoi cambiare al momento:
Cosa si aggiorna automaticamente: tutti i campi dinamici — nome del progetto, dati del cliente, ambito di lavoro, prezzi, termini di pagamento e tempistiche — arrivano dal tuo progetto. Per cambiarli, aggiorna il progetto e rigenera o ricrea il documento.
Cosa regoli nel Builder: i deliverable opzionali inclusi nel documento e uno sconto facoltativo sul totale.
Cosa resta fisso per ora: il testo strutturale del documento, le clausole e il linguaggio del template non possono essere modificati direttamente. È una scelta intenzionale per mantenere i documenti legalmente solidi e visivamente coerenti.
In arrivo: la possibilità di modificare il testo dei documenti e aggiungere sezioni personalizzate (come clausole aggiuntive) è nella roadmap ed è prevista per un aggiornamento futuro.
Sulle fatture, puoi anche scegliere di mostrare i tuoi dati di pagamento: una volta salvate le tue coordinate bancarie in Il mio account → Incassi, attiva l'opzione nel Document Builder per mostrarle in fattura. E se hai collegato Stripe in Incassi → Pagamenti online, le fatture che invii via email includono un pulsante sicuro Paga ora con cui il tuo cliente può pagare con carta — leggi Incassi online — fatti pagare le fatture con carta.
Hai una clausola o una sezione specifica che vorresti aggiungere? Scrivici in chat — ci farebbe piacere conoscere il tuo caso d'uso e ci aiuta a decidere le priorità di sviluppo.
Consigli
Non serve configurare clienti o progetti in anticipo — puoi fare tutto durante la creazione del documento.
Assicurati che i tuoi Tipi di servizio siano configurati nella sezione La Base per avere la struttura di contenuti più pertinente.
Puoi creare più documenti per progetto — uno di ogni tipo, se serve.
Tutti i documenti sono collegati al progetto e al cliente, così non si perde nulla.
TCB ti suggerirà il prossimo tipo di documento in base a ciò che esiste già nel progetto.