Panoramica
Puoi creare un documento senza aver preparato prima un cliente o un progetto. Il flusso ti guida in tutto: selezionare o creare il progetto, collegare o aggiungere il cliente e scegliere il tipo di documento. Una volta impostati, TCB prende i tuoi dati dalla tua Base e carica una bozza pronta all’uso.
Passo per passo
Premi Nuovo Documento da qualsiasi punto dell’app.
Seleziona un progetto, esistente o creato sul momento. TCB carica automaticamente l’ambito di quel Base Service.
Seleziona un cliente, esistente o aggiunto nello stesso flusso. Serve solo il nome, e TCB ti chiederà l’email quando invierai il documento.
Seleziona un tipo di documento, proposta, contratto o fattura, ognuno con una breve descrizione di quando usarlo. Poi scegli un template visivo. Ci sono cinque famiglie, Origin, Studio, Ink, Editorial e Atelier, più quelli che hai progettato tu. Leggi Progetta i tuoi template di documento.
Nel Document Builder, controlla l’anteprima dal vivo. Il documento arriva compilato con i dati del tuo progetto e del tuo cliente: nome, ambito, prezzi, tempi e dati del cliente. La colonna di modifica mostra il blocco della Base da cui il documento eredita, i deliverable inclusi nel pacchetto e quelli opzionali che puoi accendere o spegnere. Puoi anche applicare uno sconto.
Premi Esporta per un PDF pronto per il cliente, oppure invialo via email o per la firma.
Scrivere il tuo contenuto e aggiungere immagini
La maggior parte del documento si riempie da sola dal progetto. Le parti che scrivi tu vivono nella scheda Contenuto dell’editor.
Quello che compare lì dipende dal template che hai scelto, perché un template decide quali blocchi restano aperti perché li riempia il documento. Un blocco può essere un paragrafo, un elenco o un’immagine.
I template di proposta arrivano con campi immagine già dentro: un ritratto nella pagina Chi sono e due immagini di caso nella pagina dei lavori. Apri la scheda Contenuto e carica PNG, JPEG o WebP, fino a 4 MB ciascuna. Se vuoi immagini altrove, o di più, apri il template in La Base, sotto Templates, e aggiungi blocchi immagine dove li vuoi.
I blocchi che lasci vuoti stampano semplicemente in bianco, e puoi comunque inviare il documento. Una volta inviato o firmato, il contenuto si congela insieme al layout.
Creare un documento a partire da un altro
Puoi creare un documento nuovo basato su uno precedente dello stesso progetto. Dopo che una proposta è accettata, un contratto ne prende ambito, prezzi e deliverable, senza copia e incolla. Il tuo lavoro passato diventa la base del documento successivo.
Quali tipi di documento esistono
Proposta, ambito, deliverable e prezzi per un progetto nuovo
Contratto, l’accordo formale tra te e il tuo cliente
Fattura, il documento di incasso, con il tracciamento del pagamento
Quali documenti richiedono un progetto Attivo
Finché un progetto è In pipeline, si possono creare solo proposte e contratti, perché sono gli strumenti della trattativa. Creare una fattura richiede di attivare prima il progetto, e TCB te lo chiederà. Leggi Capire gli stati del progetto.
Cosa puoi regolare
Si aggiorna da solo: nome del progetto, dati del cliente, ambito, prezzi, condizioni di pagamento e tempi arrivano tutti dal tuo progetto. Cambiali lì.
Controlli nell’editor: quali deliverable opzionali sono inclusi, uno sconto sul totale, il template visivo e il suo colore d’accento, e tutto quello che sta nella scheda Contenuto. Puoi anche aggiungere un deliverable che esiste solo per questo lavoro, e viene salvato subito nel progetto.
Sulle fatture: il controllo Fattura una parte addebita il 25%, 50%, 75% o 100% del totale del progetto in un clic, o un importo qualsiasi. Perfetto per acconti e pagamenti a milestone, e il progetto continua a tenere il conto di quanto è stato fatturato.
Viene dal template: il testo fisso della pagina, i titoli e le clausole del contratto, è scritto nel template e non nel documento. Per cambiarlo su tutti i documenti futuri, modifica il template. Per cambiarlo su un solo documento, non è ancora possibile.
Sempre sulle fatture: una volta salvati i tuoi dati bancari in Il mio account, sotto Getting Paid, puoi mostrarli sul documento. E se lì hai collegato Stripe, le fatture inviate via email portano un pulsante sicuro Paga ora perché il tuo cliente possa pagare con carta. Leggi Farsi pagare online.
Hai una clausola o una sezione che vorresti aggiungere? Scrivici in chat. Ci aiuta a dare priorità a cosa costruire dopo.
Consigli
Non serve preparare clienti o progetti in anticipo, succede tutto dentro il flusso.
Metti prima in forma i tuoi Base Services, in La Base, oppure lancia Refine. Il documento vale quanto la Base da cui esce.
Puoi creare più documenti per progetto, uno per tipo se ti serve.
Resta tutto collegato al progetto e al cliente, così non si perde nulla.
TCB suggerisce il tipo di documento successivo in base a quello che già esiste nel progetto.