Sei nuovo su The Creators Base? Ecco una guida rapida ai termini chiave usati nella piattaforma e in questo Centro assistenza.

Il fondamento su cui poggia TCB. Quando ti registri, TCB costruisce per te una Base di partenza — un set strutturato di tipi di servizio con dati di benchmark su misura per la tua disciplina creativa. Man mano che personalizzi i tuoi tipi di servizio, la tua Base diventa tua. Leggi Cos'è La Base? per la storia completa.

La disciplina creativa che selezioni durante l'onboarding (es. Graphic Designer, Social Media). Il tuo ruolo determina quali tipi di servizio predefiniti vengono caricati nella tua Base all'inizio. Hai un ruolo per account.

Un playbook strutturato per un tipo specifico di lavoro che offri — come Brand Identity o Social Media Management. Ogni tipo di servizio contiene i tuoi prezzi, l'ambito di lavoro, i deliverable, la struttura dei documenti e le attività di progetto. I tipi di servizio sono la fonte da cui TCB attinge quando costruisce i tuoi documenti e progetti.

L'area dell'app (nella barra laterale, sotto Fondamenta) dove vive la tua Base. È lì che rivedi e personalizzi i tuoi tipi di servizio, ed è lì che si impostano le tue preferenze di prodotto — come lingua e valuta.

Una persona o un'azienda con cui lavori. I clienti stanno in cima alla struttura di TCB — progetti e documenti sono organizzati sotto di loro. Un cliente può esistere senza progetti né documenti. I clienti sono illimitati su tutti i piani.

Un lavoro o incarico specifico collegato a un cliente e a un tipo di servizio. I progetti contengono tutti i documenti e le attività generati per quel lavoro. Ogni documento deve essere collegato a un progetto, e ogni progetto attraversa un ciclo di vita fatto di stati. Leggi Capire gli stati dei progetti per il quadro completo.

Ogni progetto ha uno stato che determina cosa puoi fare al suo interno e se conta nel tuo limite di progetti attivi. I cinque stati sono:

La valuta in cui è denominato un progetto — e ogni documento e pagamento al suo interno. Ogni progetto può usare la propria valuta, indipendente da quella predefinita del tuo account. Si blocca quando il progetto emette un documento o riceve un pagamento. Leggi Lavorare con più valute.

Una milestone o un'azione da svolgere dentro un progetto Attivo. Le attività si caricano automaticamente dal tuo tipo di servizio quando attivi un progetto, con date calcolate a partire dalla data di attivazione. Puoi personalizzare la lista di attività nelle impostazioni del tuo tipo di servizio. Leggi Come funzionano le attività di progetto? per i dettagli.

Un file destinato al cliente, generato dallo Smart Document Builder. I tipi di documento disponibili oggi sono la Proposta, il Contratto e la Fattura — con lettere di benvenuto, report e brand manual in arrivo. Ogni documento è collegato sia a un progetto sia a un cliente. Ogni tipo di documento ha il proprio ciclo di vita e le proprie proprietà di stato.

L'interfaccia in cui rivedi, personalizzi ed esporti i tuoi documenti. Include un'anteprima in tempo reale che si aggiorna mentre modifichi i campi sul lato sinistro dello schermo.

La vista in tempo reale del tuo documento nel Document Builder. Ciò che vedi nell'anteprima è esattamente ciò che viene esportato come PDF.

Deliverable extra definiti in un tipo di servizio, che puoi attivare o disattivare documento per documento nel Document Builder — ognuno con il proprio prezzo. Permettono a un unico tipo di servizio di passare da un pacchetto essenziale a uno completo senza doverlo duplicare.

Una firma digitale legalmente vincolante che puoi richiedere a un cliente direttamente da TCB. Le firme sono conformi a ESIGN, UETA (USA) ed eIDAS (UE) e includono un audit trail completo e un certificato di completamento. Il piano Free ne include 3 al mese; il piano Plus le include illimitate.

Un registro a prova di manomissione e con marca temporale dell'intero processo di firma, incorporato in ogni documento firmato. Include chi ha firmato, quando, da quale dispositivo e con quale email.

Un documento generato automaticamente dopo ogni firma andata a buon fine, che conferma le parti coinvolte, il documento firmato e la data e l'ora della firma.

La sezione di Finanze che compare quando colleghi Stripe in Incassi. Mostra il tuo saldo, i tuoi versamenti (inclusa l'azione Preleva fondi) e i pagamenti che i clienti hanno effettuato online. Leggi Incassi online — fatti pagare le fatture con carta.

Un banner che compare dentro un progetto In pipeline dopo un evento chiave — come la firma di un contratto o l'accettazione di una proposta. Suggerisce di attivare il progetto per sbloccare attività, fatturazione e monitoraggio dei progressi. Puoi ignorarlo; non è mai obbligatorio.

Il piano Free consente fino a 3 progetti attivi alla volta. "Attivi" significa progetti in stato Attivo o In pausa. I progetti In pipeline, Completati e Archiviati non contano. Passando a Plus il limite viene rimosso del tutto.