Un riferimento rapido ai termini usati nella piattaforma e in questo Centro assistenza.

La fondazione su cui è costruito tutto il prodotto: i tuoi servizi, con prezzo e ambito, con i loro deliverable, le milestone di consegna, le attività e la struttura dei documenti. Quando ti registri, TCB costruisce una Base di partenza da benchmark di mercato per il tuo mestiere. Leggi Cos’è The Base?

Dove vive la tua Base, nella barra laterale sotto Foundation. Tre schede: Base General per la configurazione generale, Base Services per i tuoi servizi e Base Intelligence per le tue preferenze sull’IA.

Un manuale strutturato per un tipo di lavoro che offri, che contiene il tuo prezzo, i tempi, i deliverable, le milestone di consegna e le attività. Prima si chiamava Service Type. Leggi Cosa sono i Base Services e perché contano?

La sessione guidata, di circa due minuti, che trasforma il catalogo di benchmark nella tua Base riprezzandola e riordinandola attorno alla tua professione, alla tua esperienza e al tuo servizio àncora. Non sovrascrive mai un servizio che hai modificato a mano.

Quello che il tuo cliente riceve davvero. Ognuno è Incluso, già coperto dal prezzo base, oppure Opzionale, un extra che aggiunge il suo prezzo e i suoi giorni quando lo accendi.

Una fase attraversata dal lavoro, come Discovery, Design, Consegna. Le milestone arrivano dalla tua Base, si possono modificare per progetto, e sono ciò che il tuo cliente vede nel portale.

Un’azione dentro un progetto, raggruppata sotto una milestone di consegna. Le attività si caricano dalla tua Base quando un progetto viene attivato, con date calcolate dalla data di attivazione.

Una persona o un’azienda con cui lavori. I clienti stanno in cima alla struttura, con progetti e documenti sotto. Illimitati su ogni piano.

Un incarico preciso, collegato a un cliente e a un Base Service. Contiene l’ambito, i documenti, le attività e il denaro di quel lavoro.

In pipeline, Attivo, In pausa, Completato e Archiviato. Lo stato decide cosa puoi fare dentro il progetto e se occupa uno dei tuoi posti sul piano Free. Leggi Capire gli stati del progetto.

Un progetto è o a prezzo fisso, un lavoro con un totale e una fine, o ricorrente, un retainer fatturato per ciclo. Leggi Progetti ricorrenti e cicli.

Un giro di un progetto ricorrente, di solito un mese. Iniziare il ciclo successivo chiude quello in corso, ci lascia dentro le attività non finite e ne crea una serie nuova dalla tua Base.

La valuta in cui sono denominati un progetto e ogni suo documento e pagamento. Ogni progetto può usare la sua, indipendente da quella predefinita del tuo account, e si blocca appena il progetto emette un documento o riceve un pagamento. Leggi Lavorare con più valute.

Un file destinato al cliente costruito dalla tua Base: proposta, contratto o fattura. Ogni documento appartiene a un progetto e a un cliente, e ogni tipo ha il suo ciclo di vita.

L’editor dove controlli e personalizzi un documento, con un’anteprima che si aggiorna mentre scrivi. Quello che vedi è esattamente ciò che viene esportato e ciò che riceve il tuo cliente.

Lo stile visivo di un documento, scelto per documento. Ci sono cinque famiglie, Origin, Studio, Ink, Editorial e Atelier, e puoi progettare i tuoi. Il template cambia come appare un documento, mai quello che dice. Leggi Progetta i tuoi template di documento.

Una firma digitale legalmente vincolante che puoi chiedere a un cliente direttamente in TCB, conforme a ESIGN, UETA ed eIDAS, con audit trail e certificato di completamento. Free include 3 al mese, Plus e PRO sono illimitate.

Il registro a prova di manomissione incorporato in ogni documento firmato, che mostra chi ha firmato, quando, da quale dispositivo e con quale email, più il certificato generato automaticamente dopo la firma.

Il cruscotto su cui atterri dopo il login, che si adatta a dove si trova la tua attività: una rampa di accesso prima del primo contratto chiuso, una vista sul denaro appena hai progetti. Leggi Il tuo cruscotto: il Launchpad.

Il righello sul Launchpad che traccia i quattro passi verso il primo incasso: Base costruita, opportunità vera dentro, documento uscito, soldi arrivati.

Un piano commerciale per i creativi che partono senza clienti: un obiettivo, una data e le vendite concrete della tua Base che ci arrivano. Da non confondere con il tuo piano di abbonamento.

Il flusso guidato per il lavoro già in corso, che registra cosa è stato concordato, cosa è già stato pagato e a che punto è la consegna.

Una pagina di sola lettura, che si apre con un link e senza login, dove il tuo cliente segue i suoi progetti. Un link per cliente, e non mostra mai i soldi. Leggi Il portale del cliente.

Un’email in un clic costruita dallo stato reale di un progetto, inviata da TCB con le risposte che arrivano al tuo indirizzo.

Il livello di IA del prodotto, e l’unico posto dove gira l’IA. Legge quello che la tua Base e i tuoi progetti hanno prodotto e nomina la prossima mossa. Fa parte del piano PRO.

Un promemoria è un fatto osservato e calcolato dai tuoi dati, come una scadenza fra tre giorni, e lo riceve ogni account. Un insight è giudizio sopra quei fatti, generato dall’IA, e porta un’etichetta AI.

La lettura mattutina su /brief che compone gli insight e i promemoria del giorno in una pagina sola invece che in un feed di schede.

La sezione di Finanze che compare quando colleghi Stripe in Getting Paid, con il tuo saldo, i versamenti e i pagamenti che i clienti hanno fatto online. Leggi Farsi pagare online.

Il piano Free consente 3 progetti Attivi o In pausa alla volta. In pipeline, Completati e Archiviati non contano. Plus e PRO tolgono il limite.

I tre piani. Free è gratis per sempre con dei limiti, Plus li toglie, e PRO aggiunge il livello Base Intelligence. Leggi Free, Plus e PRO: qual è la differenza?