Ogni progetto in TCB attraversa un ciclo di vita. Lo stato del progetto ti dice a che punto si trova — se stai ancora negoziando, lavorando attivamente, in pausa o se hai finito. Determina anche quali funzionalità sono disponibili e se il progetto conta nel tuo limite di progetti attivi del piano Free.

Un progetto entra In pipeline automaticamente quando crei il primo documento per un nuovo incarico — di solito una proposta o un contratto. In questa fase stai facendo prospezione: invii proposte, negozi le condizioni, chiudi accordi.

I progetti in pipeline non contano nel tuo limite di progetti attivi. Le attività non sono ancora caricate. I tipi di documento disponibili si limitano a proposte e contratti — gli strumenti che ti servono per chiudere l'accordo.

Pensa alla pipeline come alla tua fase commerciale. TCB ti aiuta a presentarti in modo professionale mentre fai la tua proposta, senza consumare nessuno slot di progetto.

Quando sei pronto a iniziare a lavorare su un progetto, lo attivi. L'attivazione è sempre manuale — sei tu a decidere quando spostare un progetto da In pipeline ad Attivo.

Quando un progetto viene attivato, TCB clona la lista di attività dal tuo tipo di servizio, calcola le date in base alla data di attivazione e sblocca tutti i tipi di documento — incluse fatture, lettere di benvenuto, report e brand manual.

I progetti attivi contano nel tuo limite di progetti del piano Free (3 progetti attivi). Compaiono nella tua dashboard con il monitoraggio dei progressi e i dati finanziari.

TCB ti suggerirà di attivare un progetto dopo i momenti chiave — come la firma di un contratto o l'accettazione di una proposta — ma la decisione è sempre tua.

Se un progetto deve fermarsi — in attesa del feedback del cliente, pausa stagionale, cambio di ambito — puoi metterlo In pausa.

I progetti in pausa contano comunque nel tuo limite di progetti attivi. Le attività restano visibili ma sono congelate (caselle disabilitate). Puoi ancora creare nuovi documenti all'interno del progetto. Quando sei pronto a riprendere, ti basta riportarlo su Attivo.

Quando un progetto è finito, segnalo come Completato. TCB ti proporrà di farlo quando tutte le attività sono spuntate, ma puoi anche farlo manualmente in qualsiasi momento.

I progetti completati liberano lo slot di progetto sul piano Free. Le attività diventano di sola lettura. I documenti restano accessibili ma non possono essere modificati. I dati finanziari dei progetti completati continuano a comparire nel tuo Totale guadagnato.

I progetti che restano In pipeline senza attività per 90 giorni vengono archiviati automaticamente. Puoi anche archiviare un progetto manualmente in qualsiasi momento.

I progetti archiviati non contano nel tuo limite di progetti. Restano ricercabili e possono essere ripristinati In pipeline in qualsiasi momento.

Con il piano Free puoi avere fino a 3 progetti in stato Attivo o In pausa allo stesso tempo. Sono gli unici due stati che consumano uno slot di progetto.

I progetti In pipeline, Completati e Archiviati sono illimitati e non contano.

In pipeline: Proposte, Contratti

Attivo / In pausa: tutti i tipi di documento (Proposte, Contratti, Fatture, Lettere di benvenuto, Report, Brand manual)

Completato / Archiviato: non è possibile creare nuovi documenti

Se provi a creare un tipo di documento che richiede un progetto Attivo (come una fattura) mentre il tuo progetto è ancora In pipeline, TCB ti chiederà prima di attivare il progetto.

In pipeline — Prospezione. Nessuno slot usato. Solo proposte e contratti.

Attivo — Al lavoro. Slot usato. Tutte le funzionalità sbloccate.

In pausa — In pausa. Slot usato. Attività congelate.

Completato — Finito. Slot liberato. Sola lettura.

Archiviato — Inattivo. Slot liberato. Ripristinabile.