Come funzionano gli stati del progetto
Ogni progetto attraversa un ciclo di vita. Lo stato ti dice a che punto è: se stai ancora negoziando, lavorando, se è in pausa o finito. Determina anche cosa puoi fare al suo interno e se occupa uno dei tuoi posti per progetti attivi sul piano Free.
In pipeline
Un progetto entra In pipeline quando il lavoro è ancora un’opportunità: l’hai creato dal modulo di nuovo progetto, da una proposta, o riempiendo una casella del tuo piano di 30 giorni. È la fase di vendita.
I progetti In pipeline non occupano un posto, quindi puoi tenere quanti potenziali clienti vuoi. Le attività non sono ancora caricate, e i documenti disponibili sono quelli che servono per chiudere: proposte e contratti.
Attivo
Attivare un progetto è ciò che fa partire il lavoro. TCB carica le attività dalla tua Base, calcola le loro date e sblocca la fatturazione.
Succede in tre modi:
Lo attivi tu dal menu Azioni del progetto.
Lo attiva un pagamento. Registra il primo pagamento e il progetto si attiva da solo, perché il denaro che arriva è il segnale più chiaro che il lavoro è reale.
Lo porti dentro già in corso. Il lavoro aggiunto con il flusso di porta dentro si attiva dall’editor del progetto, e lì TCB chiede la data di inizio reale, perché è un fatto del passato che nessuno può dedurre al posto tuo.
I progetti attivi occupano un posto sul piano Free, compaiono nel tuo cruscotto con il tracciamento dell’avanzamento, e il loro valore passa da In pipeline a Da incassare.
In pausa
Se un progetto ha bisogno di una pausa (aspetti il feedback del cliente, una pausa stagionale, un cambio di ambito), mettilo In pausa. Continua a occupare un posto. Le attività restano visibili ma congelate, e puoi ancora creare documenti. Riportalo su Attivo quando riprendi.
Completato
Segna un progetto come Completato quando è finito. TCB te lo propone appena tutte le attività sono spuntate, e puoi anche farlo a mano quando vuoi. Il posto si libera, le attività diventano di sola lettura, e il denaro resta nei tuoi totali guadagnati.
I progetti ricorrenti funzionano diversamente. Un retainer non finisce alla fine di un mese, passa al ciclo successivo. Leggi Progetti ricorrenti e cicli.
Archiviato
I progetti che restano In pipeline senza attività per 90 giorni vengono archiviati in automatico, e puoi archiviarne uno a mano quando vuoi. I progetti archiviati non occupano un posto, restano ricercabili e si possono ripristinare.
Quali stati contano per il mio limite?
Sul piano Free puoi avere fino a 3 progetti Attivi o In pausa nello stesso momento. Sono i due soli stati che occupano un posto. In pipeline, Completati e Archiviati sono illimitati. Plus e PRO tolgono del tutto il limite.
Quali documenti sono disponibili in ogni stato?
In pipeline: proposte e contratti.
Attivo e In pausa: proposte, contratti e fatture.
Completato e Archiviato: nessun documento nuovo.
Se provi a creare una fattura con il progetto ancora In pipeline, TCB ti chiederà di attivarlo prima.
Riepilogo
In pipeline, vendita. Nessun posto. Proposte e contratti.
Attivo, lavoro. Posto occupato. Tutto sbloccato.
In pausa, in pausa. Posto occupato. Attività congelate.
Completato, finito. Posto liberato. Sola lettura.
Archiviato, inattivo. Posto liberato. Ripristinabile.