Quando un documento è pronto nel Document Builder, puoi farlo arrivare al tuo cliente in due modi — condividendolo via email o inviandolo per una firma elettronica. Quale scegliere dipende dal fatto che ti serva o meno ricevere un accordo firmato.

L'invio via email consegna una copia del documento al tuo cliente — utile per proposte, fatture o qualsiasi cosa che non debba essere firmata. Puoi comunque fare modifiche e inviare una versione aggiornata più avanti, se serve.

Se hai collegato Stripe in Il mio account → Incassi, le fatture inviate via email includono anche un pulsante sicuro Paga ora, così il tuo cliente può pagare con carta. Leggi Incassi online — fatti pagare le fatture con carta.

Ogni invio — via email o per la firma — ti permette di modificare l'Oggetto e il Messaggio che riceve il tuo cliente. Entrambi arrivano precompilati con un testo predefinito sensato, così inviare al volo funziona comunque; ma puoi riscriverli con parole tue per ogni cliente. Il tuo messaggio personalizzato viene consegnato all'interno del template email con il marchio TCB, con il documento allegato o linkato come al solito.

I clienti possono essere creati anche solo con un nome. Quando provi a inviare un documento a un cliente senza un'email valida, la finestra di invio ti chiede l'indirizzo lì per lì — e lo salva nella scheda del cliente, così la prossima volta è già al suo posto. Niente vicoli ciechi, niente uscite dal flusso per modificare prima il cliente.

Quando ti serve un accordo vincolante — tipicamente un contratto — invialo per la firma. Il tuo cliente riceve un link di firma sicuro, rivede il documento e firma elettronicamente. Entrambi ricevete automaticamente il file firmato, insieme a un audit trail completo e a un certificato di completamento. Leggi Come funzionano le firme elettroniche in TCB? per il flusso completo.

Inviare un documento via email non lo blocca — puoi continuare a modificarlo. Un documento viene bloccato solo quando è stato firmato: da quel momento diventa definitivo e non può più essere modificato, così la versione firmata corrisponde sempre a ciò che entrambe le parti hanno concordato.

Il piano Free include fino a 3 firme elettroniche al mese; Plus le include illimitate. Inviare un documento via email non conta ai fini del tuo limite di firme.