Nessuno arriva al giorno uno di un progetto
Quasi tutti trovano uno strumento nuovo a metà strada: lavoro già concordato, una parte già incassata, una scadenza già in corso. Un modulo che sa creare solo un progetto da zero ti costringe a fingere di ricominciare, e la primissima schermata finisce per mentire.
Porta i tuoi progetti è il flusso guidato per questo. Registra il lavoro com’è davvero oggi.
Prima il lavoro, poi il cliente
Il flusso chiede del lavoro prima che del cliente, perché è l’ordine in cui ci pensi. Scegli il servizio, descrivi cosa è stato concordato, poi dici per chi è.
Cosa raccoglie
Quello che hai concordato, il valore e la valuta che hai davvero applicato
Quello che hai già ricevuto, registrato come pagamenti reali in Finanze, non come una nota. Il tuo progetto arriva con uno storico.
A che punto è il lavoro, così le milestone di consegna già fatte risultano fatte e quelle in sospeso sono ciò che resta
Le attività, che arrivano dalla tua Base perché il progetto sia lavorabile dal primo minuto
Il prezzo che hai concordato è il prezzo che resta
Il valore che inserisci qui è stato negoziato con un cliente, quindi TCB lo blocca. Modificare il progetto più avanti, anche solo cambiarne il titolo, non lo ricalcolerà mai dal prezzo della tua Base.
Attivarlo
Un progetto che porti dentro era già in corso, quindi l’editor offre un pulsante Attiva progetto e chiede la data di inizio. Quella data è un fatto del passato che nessuno può dedurre al posto tuo, ed è ciò che rende esatto il tuo storico.
È diverso da un progetto nato In pipeline. Lì l’attivazione avviene dal menu Azioni, o da sola quando registri un pagamento, e non viene chiesta nessuna data di inizio, perché l’attivazione è la data.
Dove trovarlo
Nella schermata La tua Base è pronta alla fine dell’onboarding, come Porta i tuoi progetti
Nel tuo cruscotto, quando hai lavoro da portare dentro
Dal pannello di nuovo progetto, con il pulsante sotto l’interruttore «già in corso»
Il modulo rapido e questo flusso esistono entrambi di proposito. Il modulo è per un’opportunità nuova. Questo è per lavoro che ha un passato.
È un’importazione da un altro strumento?
No. Non c’è caricamento di file, né parser, né integrazione. È inserimento guidato, un progetto alla volta.