Panoramica
Le tue proposte, i contratti e le fatture non devono somigliare a quelle di tutti gli altri. L’editor di template ti lascia progettare la pagina stessa: dove sta ogni cosa, quanto è grande, quale carattere porta il tuo nome.
Lo trovi in La Base, sotto Templates.
Da cosa parti
Il tuo account parte con una piccola libreria invece che da una pagina bianca. Ci sono cinque famiglie, Origin, Studio, Ink, Editorial e Atelier, e ognuna esiste in tre tipi: proposta, contratto e fattura. Sono documenti completi e inviabili dal primo giorno, quindi puoi usarli così come sono e cambiare idea più avanti.
Un template per tipo è il tuo predefinito. È quello con cui nasce un documento nuovo. Puoi cambiare quale sia il predefinito quando vuoi, e il cambio riguarda solo i documenti creati da quel momento in poi.
Renderlo tuo
Apri un template qualsiasi e modificalo direttamente, oppure duplicalo prima se preferisci lasciare intatto l’originale.
Un template che non modifichi mai resta allineato al nostro: quando miglioriamo una famiglia, la tua copia intatta migliora con lei. Nel momento in cui salvi le tue modifiche diventa tuo, e noi smettiamo di toccarlo.
Come funziona la pagina
La pagina è una griglia. Ci appoggi sopra dei blocchi (un titolo, un paragrafo, un’immagine, un elenco, i dati del cliente, la lista di cosa consegni, i totali, la tua firma) e li sposti o li ridimensioni trascinandoli.
Due cose vale la pena saperle subito.
Un blocco ha un’altezza fissa, e il contenuto che non ci sta viene tagliato, non spinto. Se il tuo ambito ha dodici voci e il blocco era dimensionato per otto, le ultime quattro non compariranno. L’editor ti avvisa quando può accorgersene, ma l’abitudine sicura è dare spazio abbondante ai blocchi che crescono: ambito, deliverable, clausole.
Il colore è una proprietà della pagina, non di un blocco. Una copertina al vivo o una fascia in alto vivono nello sfondo della pagina, sotto tutto il resto. Passa alla modalità sfondo per dipingerlo, e il testo sopra passa automaticamente a un inchiostro più chiaro quando lo sfondo è scuro.
Immagini
Sì, puoi mettere immagini nei tuoi documenti, e ci sono due modi. Vale la pena capire la differenza, perché decide se l’immagine fa parte del tuo brand o del lavoro.
Fissa nel template. Appoggi un blocco immagine, carichi una foto, e ogni documento fatto con quel template se la porta dietro. È per le cose che non cambiano mai: un’illustrazione di copertina, una texture, una foto dello studio.
Aperta, riempita per documento. Appoggi un blocco immagine e lo lasci vuoto, poi gli dai un nome per riconoscerlo dopo. Diventa un campo del documento, e ogni proposta ha la sua immagine.
I template di proposta arrivano già con campi immagine aperti: un ritratto nella pagina Chi sono e due immagini di caso nella pagina dei lavori, così puoi caricare immagini in una proposta senza modificare nessun template. Si fa nel documento, nella scheda Contenuto. Leggi Crea il tuo primo Documento.
Le immagini sono PNG, JPEG o WebP, fino a 4 MB ciascuna. Dai al blocco più o meno la proporzione dell’immagine che pensi di usare: un blocco immagine riempie il suo riquadro, quindi una foto orizzontale in un blocco verticale verrà ritagliata.
Campi che si riempiono da soli
Un merge field è un segnaposto che viene sostituito con dati reali quando il documento viene creato: il nome del cliente, il titolo del progetto, il totale. È così che un solo template serve per ogni cliente.
Aggiungili dal selettore dei campi invece di scriverli a mano. Il selettore offre solo campi che si risolvono sempre, perché un campo che torna vuoto verrebbe stampato come segnaposto sulla pagina e impedirebbe l’invio del documento.
Pubblicare
Un template è una bozza finché non lo pubblichi. Solo i template pubblicati possono essere usati per un documento nuovo, il che significa che puoi ridisegnarne uno in più sedute senza che nessuno riceva una pagina a metà.
Scegliere un template per un documento
Quando crei un documento scegli quale template usa. Finché il documento è ancora una bozza puoi cambiare template, e la pagina cambia forma all’istante.
Una volta che un documento è inviato o firmato, la sua forma è congelata. Modificare il template dopo non cambia mai un documento che è già dal tuo cliente: quello che ha ricevuto è quello che resta. Leggi Crea il tuo primo Documento.
Quale piano serve
Usare i template fa parte di ogni piano. Le cinque famiglie sono tue, e i documenti nascono da loro qualunque cosa tu stia pagando. Anche riempire il contenuto di un documento, campi immagine compresi, fa parte di ogni piano.
Progettarli (crearli, modificarli, rinominarli e impostarne uno predefinito) fa parte di Plus.
Cosa non fa ancora
Il testo non sparisce quando un campo è vuoto. Una frase costruita attorno a un campo che non hai riempito stamperà comunque il resto della frase.
Il testo che scrivi tu resta in una lingua. I merge field e le etichette seguono la lingua del documento; un titolo che scrivi tu viene mostrato esattamente come l’hai scritto.
I link dentro la pagina non sono cliccabili, e non si possono allegare file a un documento. Per condividere materiale con un cliente, usa la sezione link del portale del cliente.
I pacchetti selezionabili (buono, migliore e ottimo in una proposta) non ci sono ancora.
Caricare un PDF finito come template non è supportato. I template si progettano qui, non si importano.
Se qualcosa non torna
Mandaci il documento in chat e lo guardiamo. La sorpresa più comune è contenuto tagliato, ed è quasi sempre un blocco che ha bisogno di più altezza.